上市公司苏宁云商完成募资290亿元,2.7亿欧元入股国际米兰,江苏苏宁足球俱乐部在中超风生水起挑战恒大的地位……近期这些事件让苏宁在国内可谓风光一时无两。
实际上,除了上述领域,最近苏宁在金融领域也着力颇多,融资了290亿元,将有33.5亿元投入到互联网金融业务中,用途包括补充金融公司资本金以及补充易付宝资本金。在2016年4月24日,苏宁金服首轮融资66.67亿元,估值166亿元。然而相对于蚂蚁金服、京东金融等互联网金融领域的巨头,苏宁金融业务给人的印象并不深刻。
那么,苏宁金融业务是怎样的存在,会给国内的互联网金融格局带来什么影响?
苏宁金融目前的业务版图
苏宁金融业务以苏宁金融服务(上海)有限公司为主体,主要包括了苏宁的第三方支付、供应链金融、商业贷款、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务。因苏宁在苏宁消费金融公司中持股49%,未形成绝对控股,所以苏宁消费金融尚未纳入苏宁金服的体系,属于苏宁集团金融业务的一部分。苏宁金服与苏宁金融业务不能完全划等号。
数据显示,2015年苏宁金融业务的交易规模达到1700亿元,2016年度交易规模目标为5000亿元。
苏宁金融业务特点主要有以下几点:
第一,牌照资源丰富,且在不断申请中。截至目前,苏宁金融已经拥有第三方支付、消费金融、小贷公司、商业保理、基金支付、基金销售、私募基金、保险销售、企业征信、预付卡、海外支付等11个行业牌照或资质。目前还在申请个人征信牌照。
除此之外,苏宁银行的名称已经通过国家工商总局的预核,但牌照尚未落定。苏宁云商作为主发起人,联合卫宁健康等企业,拟设立拟成立财产险公司金诚保险,经营范围为与互联网交易直接相关的财产保险、货运险、责任险、信用保证保险、短期健康险、意外险、工程险等。
第二,金融O2O模式。苏宁金融的业务特色为金融O2O模式,通过线上线下两种渠道的融合发展,实现线上线下产品、服务、数据和风控的打通,在线上设立金融门户,线上通过苏宁易购导流;在线下,则依托苏宁全国近1700家门店,设立家庭财富中心,形成O2O闭环体系。
第三,充分利用苏宁的门店、客户、场景资源开展业务,与苏宁集团的业务深度绑定。除了利用门店设立财富中心,还可以利用苏宁的客户资源。官方资料显示,得益于苏宁集团的积累,目前拥有2亿个人会员资源和5万个企业客户资源可供苏宁金融使用。
苏宁金融还充分利用苏宁集团的消费、体育等场景。如为在苏宁购物的用户提供小额消费信贷产品“任性付”;为第三方平台苏宁云台的商家提供理财、贷款业务;推出与江苏苏宁足球俱乐部相关的产品,通过会员购买理财产品送球衣、多进一球收益率增加相应比例等形式,吸引用户关注。
苏宁金融主要业务板块表现如何?
第三方支付
官方数据显示,截止2015年底,苏宁的第三方支付工具易付宝在全国签约商户达到3万多家,注册会员1.3亿,年交易额1300亿元以上。相比于领头羊支付宝差距较大,支付宝在2014财年总支付金额已经达到3.87万亿元。
艾瑞数据显示,2015年我国第三方支付企业市场份额中,易付宝以1.2%的份额排名第八,落后于支付宝、财付通、银联商务、快钱、汇付天下、易宝支付和京东支付,与前五名差距很大,与易宝支付(3.4%)、京东支付(2.0%)份额相比相对较小。
此前易付宝主要在利用苏宁内部资源,2015年以来,易付宝加速线下与外部场景的开发,除了苏宁线下门店开始可以使用易付宝支付,还接入南京新百、东方商城、苏果、全家、美宜佳、红旗等第三方商家,在苏宁香港门店、日本Laox门店落地,在全国283个城市推广生活缴费服务,在交通、医疗、教育等方面也提供缴费、一卡通等服务,努力拓展支付场景。
目前第三方支付行业竞争激烈,大家做的事情都差不多,就是努力拓展场景,易付宝充分利用苏宁体系的资源,可以跻身前十,但作为后发者,再进一步拓展场景,将规模做到前几名难度不小。
消费金融
苏宁消费金融因为股权关系未进入苏宁金服的体系中,不过仍是苏宁集团金融业务的重要部分。苏宁消费金融公司目前推出的个人消费信贷产品是任性付,为在苏宁线上线下购物的客户提供小额信用贷款,官方资料显示,一年内,任性付单日最高投放额近3亿,发放消费贷款数量超800万笔。
任性付对标的产品是京东白条与蚂蚁花呗。有数据显示,白条2015年交易额238亿,占京东全年GMV的渗透率为5.33%。任性付和蚂蚁花呗没有发布具体的授信规模。
任性付与其他消费金融产品相比,起步较晚,差异化之处主要在于任性付打通线上线下两个渠道,可以在线上或线下购物现场申请。且任性付也在逐步走出苏宁的场景,与第三方机构合作,在教育、家装等领域推广。这对于做大消费金融的规模具有重要意义。当然,脱离了苏宁的购物场景,缺少了线上相关数据,对于任性付产品的风控能力提出了挑战。规模虽然有望进一步做大,风险也会累积。
理财业务
苏宁理财目前的产品体系主要包括:类余额宝产品“零钱宝”,票据理财等固定理财产品,基金理财产品,保险理财产品,企业版零钱宝等企业理财产品,证券频道(提供资讯、行情、模拟炒股、开户、跟投等服务),私募理财目前正在建设中。
总体来说,苏宁理财产品与阿里、京东等相比,已经比较齐全,苏宁官方数据显示,截止2015年底,苏宁理财服务用户超千万,交易规模近1000亿元。不过,苏宁理财于2014年1月上线,1000亿的交易规模是2015年的交易额还是上线两年以来的累计交易额,尚不得而知。
相比之下,网上流传的京东金融融资PPT资料显示,京东财富管理业务2015年Q1-Q3交易额为576亿元。蚂蚁金服的理财业务规模更大,余额宝规模在6000亿元以上,招财宝成立一年规模突破1000亿,一年半内规模突破2700亿。
相比于阿里、京东,苏宁理财的优势还是在于线下的财富中心。苏宁金融已经在全国37个城市设立75家苏宁财富中心,为用户提供投资理财、众筹、保险、消费贷款等服务。线下的理财体验店不仅仅是销售渠道,也有助于提升理财消费者的安全感和信任度,对于增加大额投资理财也会有帮助。当然这也不可避免地带来运营成本的增加。
供应链金融、商业贷款
苏宁为供应链上下游企业提供信贷服务,产品主要包括信速融等。官方数据显示,2015年,苏宁为数千家企业提供了300亿元的贷款服务,这些贷款从几万元到上亿元不等。
网上流传的京东金融融资PPT资料显示,京东金融的供应链金融业务2015年Q1-Q3交易额分别为52、93、115亿元,三个季度合计260亿元,按这样的环比增速,京东2015年供应链金融交易额可能高于苏宁。网商银行于今年2月发布的数据显示,开业满8个月,累计提供的信贷资金达到450亿元。
与网商银行和京东金融相比,苏宁的贷款服务规模差距不大。